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8 Kommentare
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Guten Morgen Ingrid Petrich
In der Vorlagenverwaltung kann man nach dem Ersteller filtern.
Für die Auswahl zur Brieferstellung am Geschäftsobjekt gibt es das nicht. Hier würde ich pragmatisch vorgehen und ein Kürzel in die Bezeichnung einfügen (z. B. RoM-Mietvertrag). In der Auswahl der Vorlagen kann ich dann mit “RoM” suchen.
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Hallo Frau Petrich,
wir hätten das auch gern gehabt, aber die Auskunft im letzten Workshop war, dass das nicht vorgesehen ist, dass jeder Mitarbeiter persönliche Vorlagen erstellt. Die Empfehlung war, moglichst allgemeine Vorlagen mit ggfs Fillin - Feldern für individuelle Texte bereitzustellen.
Viele Grüße aus Dresden
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Danke für die Info. Die Empfehlung ist aber an der Realität vorbei.
Bei Wodis Sigma hatte man ja auch seine persönlichen Ordner.
Schade, dass man sowas abschafft.
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Wir arbeiten grundsätzlich nach dem empfohlenen Grundsatz, Vorlagen so allgemein wie möglich zu halten. Wir arbeiten extrem viel mit eigenen Seriendruckfeldern und IF-Abfragen, sodass nahezu jede Konstellation abgedeckt ist (sein sollte). FILLIN und ASK auch immer größeres Thema bei uns.
Für Ausnahmen (es gibt immer wieder Gründe für was individuelles) haben ca. 30-40 Kollegen eine einzige pers. Vorlage zur Verfügung. Über Datenfiltervorlagen wird gesteuert, dass nur diese bearbeitet werden kann. Sehen kann man alle. So kann man dann z.B. auch aus einer anderen Vorlage die DOCX herunterladen und in die persönliche Vorlage hochladen. Neue Vorlagen anlegen dürfen nur Admins, so verhindern wir den Wildwuchs.
Für uns eine top Lösung, seit das mit den Datenfiltern funktioniert.
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…übrigens auch Grüße aus Nürnberg (Langwasser) ;)
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Guten Morgen Sebastian Schlackl,
danke für die Info. Leider haben wir mit den FILLIN und ASK usw. noch nicht so gearbeitet. Es wäre schön gewesen, wenn auch für diese Funktionen eine Anleitung gäbe.
Übrigens sind wir dann ja Nachbarn.
Grüße aus der Rangierbahnhofsiedlung (Bauernfeind)
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Guten Morgen,
gibt es, sogar mit recht anschaulichen Screenshots und Beispiel. s. Helpcenter Artikel Wie erstelle ich freie Eingabefelder (FILLIN und ASK) oder wiederverwendbare Texte und Textpassagen (SET)?
Da kann man wirklich viel damit treiben. Bei uns war zu Beginn die Sorge groß, immer wieder 15-20 Abfragen ausfüllen zu müssen. Aber a) sind das m.W.n. in keiner Vorlage jemals so viele geworden und b) kann man mit Standardwerten (Vorbelegungen) arbeiten, wenn man so 80:20 Fälle hat.
VG
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Hallo Frau Petrich,
damit ich nur meine Serienbriefe sehe gebe ich in der Bezeichnung des Serienbriefes nur für mich relevante Bezeichnung ein (z. B. Mahnwesen - 1. Mahnung). Das erleichtert mir bei der Suche nach dem richtigen Schreiben. Man könnte auch bei der Bezeichnung zuerst den Namen des Bearbeiters und dann die Bezeichnung des Schriftstückes verwenden.
Viele Grüße aus Passau
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Hallo zusammen,
wir haben mehrere Mitarbeiter, die aus einzelnen Bereichen wie z.B. Mietverträge verschiedene Vorlagen erstellt haben. Kann man, wenn man einen Schriftverkehr erstellen will, einstellen, dass nur die eigenen Vorlagen erscheinen? Es haben sich mittlerweile sehr viele Vorlagen angesammelt, weshalb es sehr hilfreich wäre.
Weiß jemand, ob es da eine Möglichkeit gibt?
Grüße aus Nürnberg